Como adiciono os contatos dos clientes para eles receberem os arquivos?

Para que um cliente receba arquivos enviados pelo Sequence, é necessário cadastrar os contatos dentro do cadastro da empresa.

Passo a passo

Acesse Clientes.

Localize o cliente que deseja salvar o contato.

Clique no cliente para abrir o cadastro.

Acesse a aba Contatos.

Clique em Novo contato.

Preencha os dados do contato:

Nome

E-mail

Telefone, se necessário

Departamentos que esse contato representa

Clique em Salvar.

Importante

Os Departamentos selecionados no contato definem quais arquivos ele receberá quando as tarefas forem enviadas automaticamente.

Por exemplo: se o contato estiver vinculado ao Departamento Fiscal, ele receberá os arquivos enviados automaticamente pelas tarefas desse Departamento.

Se o cliente tiver responsáveis diferentes por Departamento, cadastre cada pessoa como um contato separado e selecione apenas os Departamentos correspondentes.