Antes de uma obrigação aparecer no módulo Tarefas, ela precisa existir como um cadastro aqui — recorrente (parte de um Acumulador) ou avulsa.
Criando uma tarefa
- Acesse Cadastros → Tarefas.
- Clique em Nova Tarefa.
- Informe o nome da tarefa.
Use um nome claro, que indique exatamente qual obrigação será executada.
Exemplos:
- Apuração do Simples Nacional
- Envio da DCTFWeb
- Fechamento da folha
- Solicitação de documentos para admissão
- Defina o tipo da tarefa.
Escolha entre:
-
Recorrente: usada para obrigações que se repetem por competência.
-
Avulsa: usada para Solicitações pontuais, sem repetição automática.
Use recorrente para obrigações mensais, trimestrais ou anuais.
Use avulsa para demandas específicas de uma empresa ou cliente.
- Selecione o Departamento responsável.
Escolha o Departamento que será responsável pela execução da tarefa.
Exemplos:
- Fiscal
- Contábil
- Departamento Pessoal
- Societário
- Configure os prazos da tarefa.
Preencha:
-
Prazo legal: data limite oficial para entrega da obrigação.
-
Prazo interno: data limite que o escritório usará para concluir a tarefa antes do vencimento legal.
O prazo interno ajuda o time a trabalhar com margem de segurança.
💡 Dica: defina o prazo interno alguns dias antes do prazo legal. Isso reduz risco de atraso em obrigações críticas.
- Configure a recorrência, se a tarefa for recorrente.
Defina como a tarefa deve se repetir.
Exemplos:
-
Mensal
-
Trimestral
-
Semestral
-
Anual
Depois, associe a tarefa a um Acumulador.
Essa associação é necessária para que a tarefa seja gerada automaticamente para as empresas vinculadas.
- Configure os arquivos esperados.
Informe quais documentos ou arquivos são necessários para executar a tarefa.
Revise as informações cadastradas.
Antes de salvar, confira:
- Nome da tarefa
- Tipo da tarefa
- Departamento responsável
- Prazo legal
- Prazo interno
- Recorrência
- Acumulador vinculado
- Arquivos esperados
- Clique em Salvar.
Resultado esperado
Após salvar, a tarefa ficará disponível no cadastro de tarefas.
Se ela for avulsa, poderá ser usada em Solicitações pontuais.
Se ela for recorrente, será usada para gerar obrigações por competência, desde que esteja associada a um Acumulador.
⚠️ Atenção: uma tarefa recorrente sem Acumulador associado pode não ser gerada para as empresas. Revise essa configuração antes de concluir o cadastro.