O módulo Clientes é o cadastro central das empresas do escritório. É a partir daqui que os outros módulos puxam informação: as Tarefas sabem quem é o cliente que tem aquela obrigação, as Sequências referenciam empresas em Cards, e a Comunicação em Lote usa os contatos cadastrados para disparar mensagens.
Como o módulo é organizado
- Aba Clientes — listagem de todas as empresas cadastradas, com filtros e seleção múltipla para ações em lote.
- Detalhe da Empresa — dividido nas abas Cadastro (dados da empresa, responsáveis, sócios, acessos e comunicações), Informações e Geração (associação de Acumuladores daquela empresa).
- Aba Certificados — validade dos certificados digitais (A1/A3) de cada empresa.
- Painéis — indicadores sobre a base de clientes.
Para que serve essa tela
É aqui que você cadastra uma empresa nova, mantém os dados dela atualizados, define quem no escritório é responsável por cada área (Fiscal, Contábil, DP, Financeiro) e acompanha certificados perto do vencimento.