Se você precisa cadastrar várias empresas de uma vez, não é preciso repetir o cadastro manual uma por uma — existe importação em massa.
Importando clientes em massa
Use a importação em massa quando precisar cadastrar várias empresas de uma vez na base da Sequence. Assim, não é necessário criar cada cliente manualmente.
- Acesse a aba Clientes.
- No menu ⋮, escolha a opção Importar.
- Baixe o modelo de planilha disponibilizado pelo próprio assistente de importação.
- Preencha a planilha seguindo exatamente o formato do modelo.
- Não altere os nomes das colunas.
- Evite remover colunas do arquivo.
- Preencha os campos obrigatórios indicados no modelo.
- Confira dados como razão social, CNPJ/CPF, regime tributário, responsáveis, departamentos e demais informações cadastrais.
- Envie a planilha preenchida no assistente de importação.
- Antes de importar uma base grande, faça um teste com poucas linhas para validar se os campos foram reconhecidos corretamente.
- Após concluir a importação, revise alguns clientes cadastrados para confirmar se os dados foram importados como esperado.