Uma Regra agrupa várias tarefas encadeadas que formam um processo maior — como uma Baixa de Empresa ou uma Alteração Contratual.
Criando
- Acesse Cadastros → Regras e clique em Nova Regra.
- Dê um Nome para a regra.
- Escolha o Modo de Operação — por exemplo, Usar etapas sequenciais, para uma Regra "Com etapas".
- Clique em + Nova Etapa para adicionar cada etapa do processo.
- Para cada etapa, preencha:
- Nome da etapa (ex.: "Contato de abertura").
- Requisito para próxima etapa? — se essa etapa precisa ser concluída antes de liberar a próxima.
- Ação? — a tarefa/solicitação já cadastrada que essa etapa executa.
- Exige o anexo da tarefa?
- Instruções para esta etapa — checklist ou macetes para quem for executar.
- Aprovadores, se a etapa precisar de aprovação.
- Clique em Adicionar Etapa e repita para as demais etapas.
As etapas de uma Regra são montadas a partir das tarefas/solicitações já cadastradas — por isso, cadastre as tarefas primeiro.