Para tarefas que dependem de documentos do cliente (não do escritório), a Sequence pode cobrar esses documentos automaticamente por e-mail, em vez de alguém do time precisar lembrar o cliente manualmente.
1. Ative a cobrança
Acesse Cadastros → Tarefas, abra (ou crie) a tarefa e, em Informações Básicas, ative a opção Cobrar documento do cliente.
2. Entenda quando os lembretes são enviados
A cobrança usa as duas datas da tarefa: o Prazo Meta e o Prazo Legal. O vencimento do Prazo Meta é sempre calculado com base no vencimento do Prazo Legal (é a data legal menos os dias de folga definidos).
A Sequence envia dois lembretes automáticos — um no vencimento do Prazo Meta, e outro no vencimento do Prazo Legal, caso o documento ainda não tenha sido enviado até lá. Se as duas datas caírem no mesmo dia, é enviado só um e-mail de cobrança.
3. Escreva a mensagem que o cliente vai receber
Na aba Corpo do E-mail da tarefa, escreva o texto da cobrança.
4. Diga quais documentos você quer
Em Configuração de Arquivos, use Crie um anexo básico e dê um nome para cada documento que o cliente precisa enviar (ex.: "Extrato bancário", "Fluxo de Caixa"). Cada nome vira um item pedido separadamente — e, para cada um, o cliente pode enviar mais de um arquivo, se precisar.
5. O que o cliente recebe
Ao clicar no link do e-mail de cobrança, o cliente vê uma página própria da Sequence com o nome da obrigação, a competência e o prazo, seguida da lista de Documentos Solicitados — um card para cada documento configurado, com os botões Enviar arquivo(s) e Não se aplica.
