O módulo Tarefas é onde o escritório acompanha tudo o que precisa ser entregue para cada cliente: as obrigações que se repetem todo mês (como DAS, Folha e ECF) e os pedidos pontuais que o cliente faz ao longo do tempo.
As três abas do módulo
- Recorrentes — as obrigações com ciclo fixo (mensal, trimestral, anual). É a aba que você vai usar mais no dia a dia.
- Solicitações — pedidos pontuais do cliente, sem repetição (rescisão, atualização cadastral, uma certidão).
- Regras — processos que envolvem mais de uma tarefa encadeada, como uma Baixa de Empresa ou uma Alteração Contratual.
Para que serve essa tela
É aqui que você:
- Acompanha o que está pendente, atrasado ou já foi entregue, por empresa e por competência.
- Sabe quem é o responsável por cada entrega.
- Anexa e recebe documentos ligados a cada obrigação.
- Prioriza o que está mais perto de gerar multa, com base no Prazo Legal.
Como começar
Use os filtros no topo (empresa, tarefa, responsável, departamento) e o seletor de competência para reduzir a lista ao que interessa no momento, depois abra qualquer linha para ver os detalhes daquela tarefa. Os artigos abaixo mostram o passo a passo de cada ação específica.