Glossário rápido
| Termo | O que é |
|---|---|
| Reunião | O encontro/contato em si. Tem data, participantes, status e empresa vinculada |
| Registro | Documento dentro de uma reunião. Uma reunião pode ter vários registros (ata, ligação avulsa, transcrição, notas posteriores) |
| Prontuário | Tela completa de uma reunião, com sidebar de reuniões e registros, editor central e painel de detalhes |
| Competência | Intervalo de datas selecionado no topo da listagem. Define o que é exibido nas tabs e na tabela |
| Bloco | Unidade do editor (texto, título, lista, tabela, etc.). Você combina blocos para montar o registro |
| Participante | Pessoa envolvida na reunião — pode ser colaborador interno ou contato do cliente |
| Melhorar com IA | Revisão automatizada do conteúdo já escrito, com organização e padronização |
| Me ajude a escrever | Geração de conteúdo novo pela IA, a partir de uma instrução ou do conteúdo existente |
| Gravação | Áudio capturado durante a reunião, posteriormente transcrito e vinculado ao registro |
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre Reunião e Registro? A Reunião é o encontro (com data, participantes, empresa). O Registro é cada documento criado dentro dela. Uma reunião semanal pode ter um registro principal (ata) e outros menores (uma ligação avulsa que aconteceu no meio, uma anotação posterior, uma transcrição). Tudo fica agrupado no mesmo prontuário.
Como crio uma reunião já vinculada a um cliente? Na tabela, clique no botão "+" da linha daquela empresa. O modal abre com o cliente já selecionado.
Posso ter mais de um registro na mesma reunião? Sim — e é o padrão recomendado. Use registros separados para a ata principal, anotações de uma ligação avulsa que aconteceu depois, ou um follow-up dias após.
Como excluo um registro por engano? Use a lixeira na sidebar (passe o mouse sobre o registro) ou o botão Excluir na barra de navegação superior. A ação é permanente — verifique sua organização sobre lixeira/backup antes.
O que o botão "Melhorar com IA" faz exatamente? Lê o conteúdo atual do registro e reorganiza/corrige — sem inventar fatos novos. Padroniza linguagem, separa seções (Contexto, Pontos, Próximos passos) e ajusta a escrita. Para gerar conteúdo novo, use Me ajude a escrever.
A gravação fica disponível para o cliente? Não automaticamente. Gravações ficam no prontuário interno do escritório. Se quiser compartilhar, exporte ou envie pelos canais habituais. Avise sempre os participantes que a reunião está sendo gravada.
Por que minha reunião não aparece na tab "Realizadas"? Geralmente porque o status ainda está Agendada ou Confirmada. Marque manualmente como Realizada ou crie pelo menos um registro associado — dependendo da configuração da sua organização.
Posso anexar arquivos (PDF, planilhas) ao registro? Sim. Digite "/" no editor, escolha Arquivo e suba o documento. Ele fica vinculado ao registro e disponível para download.
O que significa o badge ao lado de "Gravações da empresa"? É o contador total de gravações já feitas com aquele cliente, em qualquer reunião. Útil para saber se existe histórico em áudio antes de pedir contexto ao cliente.
Como reordeno os blocos do editor? Passe o mouse sobre o bloco e arraste pelo ícone de seis pontos no canto. A configuração do bloco (ícone de engrenagem) também oferece mover para cima/baixo.
Reuniões recorrentes geram quantos prontuários? Cada ocorrência da recorrência é uma reunião separada — então cada uma tem seu próprio prontuário. Use o painel de detalhes para conferir a frequência e localizar instâncias relacionadas.
Posso buscar texto dentro dos registros? A busca da listagem geral procura por título e participante. Para buscar texto dentro de registros, abra o prontuário e use o campo de busca da sidebar de registros.