O módulo Reuniões é o espaço onde seu escritório registra, organiza e consulta todo encontro com clientes: reuniões presenciais, videoconferências, ligações telefônicas e qualquer outra forma de atendimento que precise ficar documentada.
Cada reunião funciona como um prontuário: dentro dela cabem vários registros (atas, anotações, transcrições, ligações), todos vinculados a uma única empresa, com data, participantes, status e histórico de edição.
💡 Por que isso importa? O que foi conversado vira histórico institucional do escritório. Quando o cliente liga citando algo "que ficou combinado em março", você abre o registro e responde com base no que foi efetivamente documentado — não na memória de quem participou.
A tela inicial do módulo é uma listagem agrupada por empresa, mostrando quantas reuniões cada cliente teve no período selecionado e dando acesso direto ao prontuário de cada uma.
Visão geral da tela
Ao clicar em Reuniões no menu lateral (ícone de microfone), você chega à listagem geral. A tela é dividida em quatro áreas principais: barra de ações no topo, seletor de competência, tabs de status com contadores, e a tabela agrupada por empresa.
Barra de ações
No topo da tela ficam os controles principais para criar, buscar e filtrar reuniões:
| Controle | O que faz |
|---|---|
| Cadastrar (botão roxo) | Abre o modal para criar uma nova reunião do zero, escolhendo empresa, data, participantes e tipo |
| Buscar | Busca livre por título da reunião ou nome do participante |
| Filtros | Abre o painel de filtros avançados. Exibe um badge com o número de filtros ativos |
| Exportar | Baixa a lista filtrada em Excel para análises offline ou backup |
Seletor de competência
O seletor de competência define o intervalo de tempo exibido na tabela, com setas para avançar e voltar. Clicando no nome da data abre o painel de período personalizado, com atalhos úteis: Hoje, Ontem, Amanhã, Essa semana, Semana passada, Próxima semana e Calendário (intervalo personalizado por datas).
💡 Dica: use os atalhos de semana para revisar tudo que ficou pendente. A combinação Semana passada + tab Não Realizadas é ideal para auditar reuniões que escaparam.
Filtros e exportação
O botão Filtros abre um painel lateral onde você combina múltiplas condições — empresa, responsável, status, tipo de reunião, participantes, intervalo de datas, etc. Quando há filtros ativos, um badge roxo com a quantidade aparece no canto do botão.
O botão Exportar baixa o resultado filtrado em formato Excel. Use-o para auditar reuniões realizadas por colaborador em um período, gerar relatórios para o cliente ou para a direção do escritório, e fazer backup periódico do histórico de atendimentos.
⚠️ Atenção: a exportação respeita os filtros e a competência selecionados. Se quiser exportar tudo, limpe os filtros antes de clicar em Exportar.
Tabs de status
Logo abaixo da barra de ações ficam três tabs que segmentam a tabela por status, cada uma com um contador do total de reuniões naquela categoria, dentro da competência atual:
| Tab | O que mostra |
|---|---|
| Realizadas | Reuniões já concluídas — com pelo menos um registro associado ou marcadas manualmente como realizadas |
| Não Realizadas | Reuniões agendadas, confirmadas, adiadas, canceladas — ou sem registro de ata até o momento |
| Todos | Lista completa do período, sem filtro de status |
Os contadores são atualizados em tempo real conforme você altera a competência ou aplica filtros.