Automações são regras do tipo "Quando isso acontecer, faça aquilo". Elas eliminam trabalho repetitivo: você define uma vez, e o sistema executa sempre.
Criar uma automação
Para criar uma automação, clique no botão Automação (⚡) na barra superior da Sequência. O modal Configurar automação abre com dois painéis:
Sempre que… (o gatilho — quando a regra dispara):
- Um card entrar em uma fase — dispara ao mover um Card para a Fase escolhida.
- Um card for criado — dispara quando um novo Card aparece na Sequência.
Faça isso… (a ação — o que acontece):
- Criar Card — cria um Card em outra Sequência.
- Criar Tarefa — cria uma Tarefa no módulo Tarefas.
- Alterar Campo com IA — preenche ou ajusta um campo usando IA.
- Enviar Email — dispara um Template da Comunicação.
- Ver mais — abre opções adicionais (webhook, integrações externas).
Depois de escolher gatilho e ação, configure os detalhes e clique em Salvar. A automação fica ativa imediatamente.
Gerenciar automações existentes
Para ver, editar ou desativar automações, vá em Editar → aba Configurações → seção Automação. A lista mostra todas as automações da Sequência com nome e descrição completa, tags coloridas identificando o gatilho (ex.: "Card Movido") e a ação (ex.: "Enviar Evento para Webhook"), autor, data de criação e última atualização, contadores de execuções com sucesso (✓) e erro (✗), um toggle Ativa (liga/desliga sem excluir) e o menu ⋮ (editar, duplicar, excluir).
Para acompanhar o histórico detalhado de uma automação, clique nela. Abre-se uma página com os indicadores no topo (Total / Sucesso / Erro) e uma tabela com cada execução: data/hora, resultado, executado por (Sistema ou usuário), mensagem de erro (se houver), Card vinculado e ações.
⚠️ Atenção: mensagens como "Webhook Não Encontrado (404)" indicam que o destino externo está fora do ar ou foi removido. Verifique a URL configurada na automação.
Editar a Sequência
O botão Editar na barra superior abre um painel lateral com tudo que configura a Sequência: campos dos formulários, ajustes gerais, automações, permissões e auditoria — dividido em três abas: Formulários, Configurações e Auditoria.
Aba Formulários
Define os campos que aparecem em cada Formulário (Inicial e de cada Fase). No topo, o dropdown lista todos os formulários: Formulário Inicial, Lead quente, Negociação, Abertura vendida, Ganho (falta contrato), Contrato Assinado, Perdido, Não Convertido. Selecione qual formulário editar. Cada campo é arrastável e tem um menu ⋮ com Editar (nome, tipo, obrigatoriedade, ajuda), Duplicar e Excluir (dados preenchidos nesse campo nos Cards existentes podem ser perdidos).
Os tipos de campo disponíveis incluem: Texto, Número, Moeda (R$), Data, Seleção, Escolha Única, Múltipla Escolha, Upload de arquivo, Pessoa (responsável), entre outros.
💡 Dica: mantenha o Formulário Inicial com poucos campos — só o essencial para criar o Card. Os campos detalhados ficam melhores nos Formulários das Fases posteriores, onde a informação é coletada conforme o processo avança.
Aba Configurações
Reúne ajustes da Sequência em cinco sanfonas:
- Configuração da Sequência — Nome, Departamento, Texto do Botão de Criar Cards, Privacidade e Visibilidade (Pública ou Privada) e o toggle Responsável Sempre Obrigatório.
- Campos Condicionais — regras do tipo "se um campo tiver determinado valor, então outro campo é mostrado, escondido ou alterado". Configure Nome da condicional, "Quando isso for verdadeiro" (campo + condição), "Se a condição acontecer" (ação + valor) e "Se a condição NÃO acontecer" (ação alternativa).
- Automação — mesma lista de automações descrita acima, com botão Criar nova automação.
- Colaboradores (Acessos e Permissões) — define quem pode acessar a Sequência e o que cada um pode fazer (ver, editar, mover Cards, configurar).
- Automate (Importação em Massa) — permite importar vários Cards de uma vez a partir de uma planilha. Útil para migrar de outra ferramenta ou carregar uma lista inicial de leads, clientes ou processos.
💡 Exemplo prático de campo condicional: em uma Sequência de abertura, quando o campo Tipo de empresa = MEI, esconda o campo Capital social (que não se aplica). Quando = LTDA, mostre.
⚠️ Atenção: antes de importar em massa, valide o mapeamento dos campos — uma vez importados, corrigir Card a Card é trabalhoso. Faça um teste com poucas linhas primeiro.
Aba Auditoria
Mostra tudo o que aconteceu na Sequência — quem alterou o quê, quando, e o que mudou. É a memória completa do processo. No topo, dois controles: Pesquisar nos registros… (busca livre por texto) e Todos os tipos (filtra por tipo de evento). Cada registro mostra o selo do tipo (ATUALIZAR em azul, CRIAR em verde, etc.), a descrição legível do que aconteceu (ex.: "Polyane Ferreira moveu MAIA MATOS HOLDING de Lead quente para Abertura vendida"), data e hora, autor e o botão Ver mudanças (abre o diff completo, valor antes × valor depois).
💡 Quando usar Auditoria? Para investigar quem alterou aquele valor, por que esse Card mudou de Fase, ou para reconstruir a história de um processo em caso de dúvida ou divergência com o cliente.