Ao clicar em Ver sequência, você entra na tela interna da Sequência. É aqui que o trabalho realmente acontece: Cards entram, avançam por Fases e saem como entregues.
Cabeçalho da Sequência
No topo da tela aparece o nome da Sequência (ex.: Vendas de Contabilidade). Para renomeá-la, dê um duplo clique no nome, digite o novo texto e pressione Enter.
Ao lado direito do nome há o botão POP (📄 — Procedimento Operacional Padrão). Ele abre um modal com um editor de texto rico onde você pode documentar como a Sequência deve ser executada: passo a passo, regras, exceções, contatos importantes.
💡 Quando usar o POP? Sempre que a Sequência envolver mais de uma pessoa. Quando alguém novo precisa executar o processo, o POP é a primeira referência — evita perguntas repetidas e perda de conhecimento quando alguém sai do time.
Barra de ações
Abaixo do cabeçalho fica a barra com as ações principais:
| Ação | O que faz |
|---|---|
| Criar card | Abre o Formulário Inicial para criar um novo Card dentro da Sequência |
| Buscar por título… | Filtra os Cards visíveis no Kanban pelo título |
| Kanban | Visualização padrão — Fases (colunas) com Cards |
| Relatórios | Lista de relatórios salvos com filtros e colunas personalizáveis |
| Painéis | Dashboards com gráficos da Sequência |
| Comunicação | Templates de e-mail e mensagens automáticas da Sequência |
| Automação (⚡) | Abre o modal para criar uma nova automação Quando/Se/Então |
| Filtros | Filtra os Cards do Kanban por campo, operador e valor |
| Editar | Abre o painel lateral com Formulários, Configurações e Auditoria da Sequência |
Fases — as colunas do Kanban
Cada coluna do Kanban é uma Fase. As Fases representam etapas do processo. Em uma Sequência de vendas, por exemplo, as Fases podem ser: Lead quente → Negociação → Abertura vendida → Ganho (falta contrato) → Contrato Assinado 🏁 → Perdido → Não Convertido.
O cabeçalho de cada Fase mostra o nome (editável por duplo clique), a contagem de Cards, a bandeira quadriculada 🏁 (aparece quando a Fase está marcada como Fase Final) e o menu ⋮ com as opções:
| Opção | O que faz |
|---|---|
| Configurações | Edita o nome e atributos da Fase |
| Excluir | Remove a Fase. Cards precisam ser movidos antes |
| Definir como Fase final | Marca a Fase como final do processo. Cards que chegam aqui encerram o ciclo |
| Criar nova Fase | Adiciona uma nova Fase ao lado |
| Mover fase para Esquerda / Direita | Reordena as Fases no Kanban |
| Ordenação | Define como os Cards dentro da Fase são ordenados |
A ordenação dos Cards dentro de cada Fase pode ser feita por: Data de criação, Última atualização, Data de vencimento ou Tempo na fase — crescente ou decrescente.
💡 Dica: use Tempo na fase em ordem decrescente para colocar no topo os Cards que estão parados há mais tempo. Eles costumam precisar de atenção.
Cards — os itens de trabalho
Cada item dentro de uma Fase é um Card. O Card representa uma instância do processo: uma venda específica, um cliente em onboarding, uma demanda em andamento. No Kanban, o Card mostra:
- Etiqueta colorida no topo (opcional) — ex.: Quente, Morno, Lançado no Conta Azul. Sinaliza estado ou prioridade.
- Título — geralmente em uppercase, costuma ser a razão social ou nome do cliente.
- Campos do Card — Razão Social, Valor honorário, Unidade, Data do último contato e outros campos personalizados.
- Contadores no rodapé — número de anexos (📎), comentários, e demais marcadores.
- Avatar do responsável — quem está conduzindo o Card.
- Indicadores de tempo — três marcadores coloridos: tempo desde a criação (laranja), última atualização (verde) e tempo na fase atual (azul). Se o Card está vencido, aparece "Venc há X dias" em destaque.
Para mover um Card entre Fases, basta arrastar e soltar. Para abrir o Card e ver todos os detalhes, clique sobre ele.
⚠️ Atenção: alguns campos do Card podem estar marcados como obrigatórios para avançar de Fase. Quando o Card é arrastado para uma Fase posterior e há campo obrigatório vazio, o sistema bloqueia o movimento e avisa.
Criar um Card
Para adicionar um novo Card à Sequência: clique em Criar card no topo da Sequência, preencha o Formulário Inicial (os campos obrigatórios estão marcados), defina o responsável (opcional, conforme a configuração da Sequência) e clique em Salvar. O Card aparece na primeira Fase da Sequência, pronto para ser trabalhado.
💡 Dica: o texto do botão Criar card pode ser personalizado. Em uma Sequência comercial, por exemplo, pode aparecer como "Nova oportunidade". Configure em Editar → Configurações → Configuração da Sequência → Texto do Botão de Criar Cards.