Ao clicar em um Card, abre-se um painel grande dividido em três áreas. É aqui que você acompanha tudo sobre aquele item de trabalho.
Cabeçalho do Card
No topo do painel aparecem: título do Card (duplo clique para editar), botão WhatsApp (verde — abre o WhatsApp com o contato do cliente vinculado), botão Enviar Email (roxo — abre o compositor de e-mail com os Templates da Sequência disponíveis), ícone de lixeira 🗑️ (exclui o Card, após confirmação) e o botão X (fecha o painel sem perder alterações).
Painel esquerdo — Responsável, Vencimento, Etiquetas
O painel da esquerda concentra os dados de quem trabalha no Card e os dados do Formulário Inicial: Responsável (clique no avatar para trocar), Vencimento (define a data limite do Card), Etiquetas (marca o Card com tags coloridas), Ver relações (mostra outras Sequências ou Cards relacionados, quando configurado) e o badge da Fase atual.
Logo abaixo aparecem duas abas: Formulário Inicial (os campos preenchidos quando o Card foi criado — Nome do Cliente, Email, Telefone, Segmento, etc.) e Comunicações (histórico de e-mails enviados a partir do Card, com status de enviado, lido ou com erro).
💡 Dica: os campos do Formulário Inicial podem ser editados a qualquer momento. Clique no valor para entrar em modo de edição e salve com Enter.
Painel central — Formulário da Fase
O painel central mostra o Formulário da Fase atual. Cada Fase pode ter seu próprio conjunto de campos — porque informações diferentes são necessárias em momentos diferentes do processo. Por exemplo, na Fase Lead quente aparecem "Data do fechamento esperado" e "Observações"; já na Fase Negociação aparecem "CPF do Cliente", "Honorário mensal por extenso" e "Proposta enviada" (com anexo).
No topo do formulário há o botão Compartilhar Formulário da Fase X — gera um link público que o cliente pode preencher direto, sem precisar de login na Sequence.
Abaixo dos campos, na seção Detalhes Adicionais, ficam três sanfonas:
| Sanfona | O que mostra |
|---|---|
| Ver Comentários | Espaço para conversa interna entre o time. Use Shift+Enter para nova linha |
| Ver Alterações | Log cronológico de tudo que mudou no Card (campos editados, anexos, mudança de fase) |
| Ver Movimentações | Histórico das transições entre Fases — quem moveu, quando, de onde para onde |
⚠️ Atenção: os comentários ficam visíveis para todo o time. Para tratativas confidenciais, use o canal apropriado fora da plataforma.
Painel direito — Mover card para a fase
O painel da direita lista todas as Fases da Sequência como botões coloridos. Clique no botão da Fase de destino para mover o Card imediatamente — sem precisar fechar o painel e arrastar no Kanban. A Fase atual fica destacada; as demais aparecem com a cor própria de cada uma, e setas indicam o sentido (avançar ou retroceder).
💡 Dica: se você criou uma Automação ligada à mudança de Fase (ex.: enviar e-mail ao mover para Contrato Assinado), ela dispara automaticamente ao mover o Card por aqui.
Anexos no Card
Campos do tipo anexo aceitam arquivos de qualquer formato. Os arquivos enviados aparecem como um card com nome, ícone do tipo, botão de download (⬇️) e lixeira (🗑️) para remover. Ao clicar no nome do arquivo, abre-se um preview inline — PDFs são visualizados direto no painel, sem precisar baixar. Para adicionar um anexo, clique em + Adicionar anexo abaixo do campo correspondente.