Além do Kanban, a Sequência oferece três outras visualizações na barra superior. Cada uma serve a um propósito diferente.
Relatórios
A visualização Relatórios é uma grade com todos os relatórios salvos da Sequência. Cada relatório é uma visualização personalizada dos Cards — com filtros próprios, colunas selecionadas e ordenação definida. Cada card de relatório mostra o título (ex.: "Vendas do Mês", "Aberturas em andamento", "Farol de Vendas"), a data da última atualização e um menu ⋮ (renomear, duplicar, excluir).
O primeiro card da grade é sempre Novo Relatório — use-o para criar uma visualização personalizada do zero. Ao abrir um relatório, você vê uma tabela de Cards com colunas e três controles no topo:
| Controle | O que faz |
|---|---|
| Voltar | Retorna à grade de relatórios |
| Filtro | Abre o painel de filtros (campo + operador + valor), com "Adicionar condição" e o toggle "Mostrar somente cards vencidos" |
| Colunas | Escolhe quais colunas aparecem na tabela |
| ⋮ | Salvar como novo relatório, exportar, duplicar |
💡 Dica: sempre que precisar de uma visão recorrente (ex.: vendas do mês para uma reunião semanal), salve como relatório. Da próxima vez, basta abrir — os filtros e colunas já estão configurados.
Painéis
A visualização Painéis traz gráficos e dashboards dos dados da Sequência. Diferente dos Relatórios (que mostram tabelas), Painéis mostram visualizações visuais — barras, linhas, áreas, pizza. No topo aparecem o seletor de painel (alterna entre painéis salvos), o campo Descreva um gráfico com IA… (descreva o que quer ver e clique em Gerar) e Adicionar gráfico (configurador manual). Cada gráfico tem ícones próprios (filtro, atualizar, destaque, menu ⋮) e mostra tooltip ao passar o mouse, com o valor exato do ponto.
💡 Exemplos de gráficos úteis em uma Sequência comercial: total vendido por mês, ticket médio por unidade, conversão por canal, vendedor com mais vendas no mês.
Comunicação
A visualização Comunicação centraliza os Templates de e-mail e mensagens da Sequência. No topo aparecem quatro indicadores:
| Indicador | O que mostra |
|---|---|
| Templates | Quantidade de Templates cadastrados |
| Enviados | Total de mensagens enviadas pela Sequência |
| Lidos | Quantos destinatários abriram a mensagem |
| Com Erro | Mensagens que falharam (endereço inválido, fora do ar, etc.) |
Abaixo dos indicadores, uma tabela lista todos os Templates com colunas: Template, Tipo, Assunto, Criado em, Modo de Envio, Ativo e Ações.
Para criar um novo Template, clique em Criar Template. O modal abre com os seguintes campos:
| Campo | O que define |
|---|---|
| Nome do Template | Identifica o Template internamente (ex.: "Abertura Vendida") |
| Assunto da Mensagem | Linha de assunto do e-mail |
| Tipo de Mensagem | Email ou Teams_discord |
| Destinatário | Somente e-mails fixos ou dinâmico (puxa do Card) |
| Modo de Envio | Manual (você dispara) ou Automático (dispara por automação) |
| E-mails Fixos | Lista de destinatários que sempre recebem |
| Campos Dinâmicos | Variáveis que substituem dados do Card no texto (nome, valor, etc.) |
| Conteúdo da Mensagem | Corpo do e-mail com editor rich text. Botão ✨ Gerar com IA ajuda a redigir |
💡 Dica: use Templates com Modo de Envio Automático em conjunto com Automações. Exemplo: ao mover um Card para Contrato Assinado, um e-mail de boas-vindas dispara automaticamente para o cliente.