O módulo Tarefas é o centro de operação do escritório dentro da Sequence. É onde você acompanha tudo o que precisa ser entregue — desde obrigações fiscais e contábeis recorrentes até pedidos pontuais feitos pelo cliente.
Em vez de controlar entregas por planilha ou WhatsApp, todo o trabalho do escritório passa por aqui: cada obrigação tem prazo, responsável, status, anexos e histórico.
O módulo organiza esse trabalho em três abas, cada uma para um tipo de demanda diferente:
| Aba | Para que serve | Exemplo |
|---|---|---|
| Recorrentes | Obrigações que se repetem todo mês (ou em outra frequência fixa) | DAS, Folha de Pagamento, ECF, Apuração Municipal |
| Solicitações | Pedidos pontuais que aparecem no dia a dia, geralmente vindos do cliente | Credenciamento Caixa, Rescisão, Atualização de Dados |
| Regras | Processos que envolvem várias tarefas encadeadas | Alteração Contratual, Baixa de Empresa, Processo de Churn |
💡 Por que essa separação importa? Uma obrigação recorrente é previsível — ela aparece sempre, no mesmo prazo. Já uma solicitação é imprevisível: o cliente pede, você atende. E uma regra é um processo maior, com etapas que precisam acontecer em sequência. Separar os três evita que coisas previsíveis se misturem com coisas urgentes.
Visão geral da tela
Ao clicar em Tarefas no menu lateral, você cai sempre na aba Recorrentes, que é a mais usada no dia a dia. A tela tem cinco áreas principais, presentes nas três abas.
Barra superior
No topo, à direita, ficam quatro controles que valem para todo o módulo:
- Automação — abre a configuração de regras automáticas (ex.: "quando uma tarefa for concluída, enviar e-mail ao cliente"). É usado por gestores e pelo time de implantação.
- Painéis — leva para a tela de relatórios e dashboards com indicadores de produtividade.
- Filtros — abre o painel de filtros avançados.
- ⋮ (três pontos) — menu de ações secundárias com opções: Ver logs, Ver automações, Link Público e Exportar.
Linha de busca e filtros
Logo abaixo, há cinco campos de busca que funcionam combinados — você pode filtrar por mais de um ao mesmo tempo:
| Campo | O que filtra |
|---|---|
| Procurar | Busca livre por qualquer texto |
| Filtrar por empresas | Lista de empresas (com seleção múltipla) |
| Filtrar por tarefas | Tipo de obrigação (ex.: ECF, DAS, Folha) |
| Filtrar por responsáveis | Pessoa do escritório responsável pela entrega |
| Filtrar por departamentos | Setor responsável (Fiscal, Contábil, DP, etc.) |
💡 Dica: o filtro de empresas abre uma lista paginada. Use Marcar visíveis para selecionar todas as empresas que aparecem na tela atual, ou Carregar mais para ver mais opções.
Seletor de competência
Logo abaixo dos filtros, fica o seletor de mês (ex.: "Junho de 2026"). Use as setas ◄ e ► para navegar entre os meses, ou clique no nome do mês para abrir um dropdown com a lista de competências e a opção Período personalizado…, que permite definir um intervalo de datas customizado.
Sempre que houver tarefas atrasadas de meses anteriores, uma faixa amarela aparece ao lado do seletor avisando: "Ver mais X tarefas atrasadas em N meses". Clique nela para incluir essas tarefas atrasadas na visualização atual.
⚠️ Atenção: na aba Regras, o seletor é por dia (não por mês), porque processos com várias etapas não seguem competência mensal.
Tabs de status
Os sete blocos coloridos no meio da tela funcionam como filtros rápidos por status. Cada um mostra a quantidade absoluta de tarefas naquele estado e o percentual em relação ao total:
| Status | O que significa |
|---|---|
| Todos | Todas as tarefas do período selecionado |
| Pendentes | Ainda não foram entregues, prazo não venceu |
| Atrasadas | Não foram entregues e o prazo já passou |
| Entregue no prazo | Concluídas dentro do prazo |
| Entregue com atraso | Concluídas depois do prazo |
| Impedidas | Bloqueadas temporariamente (volta a ser tratável depois) |
| Dispensadas | Não se aplicam mais àquela empresa |
⚠️ Atenção: "Atrasada" é calculado pelo Prazo Meta, não pelo Prazo Legal. Como o Prazo Meta é alguns dias anterior ao Prazo Legal, uma tarefa pode aparecer como Atrasada mesmo que o Prazo Legal (Vencimento) ainda não tenha chegado. Isso é intencional — o status usa a data interna para antecipar o alerta e evitar correria de última hora — mas antes de tratar uma tarefa como realmente vencida, confira o Prazo Legal na coluna correspondente.
Clique em qualquer status para filtrar a tabela. Clique em Todos para voltar à visão completa.
Rodapé de paginação
No final da tabela, você controla quantos registros aparecem por página (padrão: 10), navega entre páginas e pode pular direto para uma página específica.