Esta é a aba que você vai usar mais. Ela lista todas as obrigações que se repetem em uma frequência fixa: mensais, trimestrais, anuais.
As colunas da tabela
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Obrigação | Nome da tarefa (ex.: ECF - Escrituração Contábil Fiscal) |
| Empresa | Cliente do escritório a quem a tarefa pertence |
| Competência | Período de referência da obrigação (ex.: 05/2026) |
| Prazo Meta | Data interna do escritório — quando a equipe pretende entregar |
| Prazo Legal | Data limite oficial da Receita Federal ou órgão competente |
| Status | Situação atual (Pendente, Entregue no prazo, Atrasada, etc.) |
| Anexos | Quantos arquivos foram anexados vs. quantos são esperados (ex.: 1/1) |
| Responsável | Pessoa do escritório que responde por aquela entrega |
💡 Por que dois prazos? O Prazo Meta é uma data interna, definida pelo escritório, geralmente alguns dias antes do prazo oficial. O Prazo Legal é a data limite real — quando deixa de ser possível entregar sem multa ou penalidade. Trabalhar com folga entre os dois evita correria de última hora.
Todas as colunas são ordenáveis — clique no cabeçalho para ordenar crescente ou decrescente.
Como abrir uma tarefa
Clique em qualquer linha da tabela para abrir o painel de detalhes no lado direito da tela. O painel mostra tudo o que você precisa saber sobre aquela tarefa em um só lugar, sem precisar sair da listagem. Você pode inclusive navegar para a próxima tarefa usando os botões Anterior e Próximo no rodapé do painel. Para fechar, clique no X no canto superior direito.
Lendo o cabeçalho da tarefa
No topo do painel você vê:
- Nome da obrigação e selo colorido de status (verde para entregue no prazo, vermelho para atrasada, etc.)
- Responsável, Data e Status — três campos editáveis. Clique em qualquer um para alterar.
- Razão Social e CNPJ — com botão de copiar ao lado de cada um (útil para colar em outros sistemas)
- Data de criação — registra quando aquela tarefa foi gerada na plataforma
- Atividades — botão no canto superior direito que alterna para a visão de histórico
Anexando arquivos à tarefa
A seção Anexos dentro da tarefa mostra os documentos esperados para aquela entrega. Cada documento aparece em uma linha com seu nome, status e ações disponíveis.
No topo da seção você vê o contador geral (ex.: "0 / 3 documentos") e três ações rápidas: Baixar tudo, Enviar todos e WhatsApp.
Cada documento listado tem:
- Nome do documento — ex.: "FOLHA DE PAGAMENTO - Extrato Mensal"
- Status — selo colorido (Pendente, Entregue, etc.)
- Upload — botão para subir o arquivo correspondente
- Desconsiderar — remove aquele documento da lista de esperados (se não se aplica)
Como anexar: abra a tarefa (clique na linha), role até a seção Anexos, clique em Upload ao lado do documento que deseja enviar e selecione o arquivo no seu computador.
💡 Quando usar o anexo manual aqui? O caminho recomendado para subir documentos é pelo módulo LevaArquivo, que classifica e distribui automaticamente. Mas em casos urgentes ou quando o LevaArquivo não reconhece um arquivo, você pode subir manualmente direto pela tarefa.
Mudando o status da tarefa
Você pode alterar o status clicando no campo Status no cabeçalho do painel. Um modal Alterar Status aparece com as opções disponíveis:
- Pendente — status inicial, aguardando entrega
- Entregue — a obrigação foi concluída e entregue
- Dispensada — aquela obrigação não se aplica mais àquela empresa (ex.: mudança de regime tributário). A tarefa não volta nos próximos meses
- Impedida — algo bloqueia a entrega temporariamente (ex.: cliente não enviou um documento). A tarefa volta depois que o impedimento for resolvido
⚠️ Importante: Dispensar uma tarefa precisa ser feito dentro da tarefa específica, não pela tela principal. Abra a tarefa que quer dispensar e use a opção lá dentro.
Atividade da Tarefa — o histórico
Clique em Atividades no canto superior direito do painel para ver o histórico completo de ações realizadas naquela tarefa. O histórico mostra eventos em ordem cronológica, cada um com autor, tempo decorrido e descrição da ação. Você também pode adicionar comentários usando o campo na parte inferior e o botão Enviar.
| Ícone | Tipo de evento | O que mostra |
|---|---|---|
| 📎 Clipe | Anexo | Quem anexou o arquivo, com botão para baixar |
| 🔄 Setas | Alteração de campos | Lista o campo alterado, com o valor antes e depois (ex.: Status: Pendente → Entregue no prazo) |
| ✉️ Envelope | E-mail enviado | Assunto do e-mail e quem enviou |
💡 Para que serve o histórico? Permite auditoria — você sabe exatamente quem fez o quê, e quando. Útil em disputas com cliente ("vocês não me avisaram") e em revisões internas de processo.
Para voltar à visão padrão da tarefa, clique no X vermelho no canto da Atividade.
Informações da empresa dentro da tarefa
Além dos dados da obrigação, o painel lateral traz seções recolhíveis com informações da empresa cliente. A seção Informações da Empresa mostra os dados cadastrais completos: Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ, Inscrição Estadual, Regime Tributário, Endereço e a lista de Responsáveis do escritório por departamento. Clique em Ocultar Detalhes para recolher.
Abaixo ficam as seções adicionais, incluindo Contatos (com botão Adicionar Contato, preenchendo Nome, Cargo, Telefone, Departamentos e E-mail). As demais abas ficam ocultas por padrão e aparecem após clicar em Ver Detalhes Completos:
Sócios
Lista todos os sócios vinculados à empresa cliente: Nome completo, CPF, Qualificação (papel societário, ex.: Sócio Administrador, Sócio Quotista), Participação (percentual no capital social) e Data de entrada na sociedade. Útil para verificar rapidamente a composição societária sem sair da tarefa — especialmente em obrigações que exigem assinatura ou procuração dos sócios.
Acessos
Centraliza as credenciais de acesso a sistemas externos usados para executar as obrigações da empresa: Sistema (nome do portal, ex.: eSocial, Portal do Simples Nacional, Prefeitura), URL, Login e Senha (armazenada de forma segura, exibida apenas ao clicar em revelar). Você pode cadastrar credenciais para qualquer sistema — não há restrição ao tipo de portal.
Certificados Digitais
Exibe os certificados digitais (A1 e A3) vinculados à empresa: Tipo (A1 — arquivo, ou A3 — token/cartão), Titular, Validade e Status (ativo, próximo do vencimento ou expirado). A Sequence alerta automaticamente quando um certificado está próximo do vencimento, permitindo que o escritório tome ação preventiva antes de impactar as obrigações do cliente.
Responsáveis
Mostra qual colaborador do escritório é o responsável por cada departamento de serviço daquela empresa: Fiscal, Contábil, DP (Departamento Pessoal) e Financeiro. Essa visão é útil quando a tarefa é de um departamento diferente do seu — você identifica imediatamente quem é o ponto de contato certo para aquela empresa.
Comunicações
Centraliza todo o histórico de e-mails e mensagens WhatsApp trocados com o cliente sobre aquela tarefa: remetente e destinatários, data e hora do envio, e status (enviado, entregue ou aberto, com rastreio de leitura). Ao clicar no olho (👁) ou no nome do e-mail, abre o modal de detalhes, com o conteúdo completo do e-mail, confirmações de leitura por destinatário e o botão Reenviar.
💡 Reenvio rápido: se um cliente não recebeu ou perdeu um e-mail de entrega, clique em Reenviar diretamente pelo modal — sem precisar concluir a tarefa novamente.
💡 Por que tudo isso aparece dentro da tarefa? Porque na hora de executar uma entrega, você frequentemente precisa ligar para o cliente, usar um certificado digital, consultar uma credencial ou verificar um sócio. Ter tudo ao lado da tarefa evita ficar pulando entre telas.